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Vtiger CRM可以讓銷售、支持和營銷團隊組織和協作明顯改善客戶體驗和業務成果。Vtiger CRM還包括電子郵件、庫存、項目管理和其他工具，提供一個完整的企業管理套件。需要的朋友下載試試吧！

Vtiger CRM 中文版功能特色

(一)工作臺

1.首頁

登錄進入系統后的第一界面，系統中所有的業務數據均可在此展現，可以根據需要來定制您所關心的內容。

可定制的包括記事本、統計圖表、模塊數據、RSS新聞、主要績效指標。其中主要績效指標是指各個模塊的分類列表，如銷售機會中的“即將達成的交易”、報價中的“正在洽談的報價單”等。

根據登錄用戶的不同，各用戶可以定制自己的首頁，把自己所關心的內容展現在第一界面中。如售后服務人員關心客戶提交的服務單，則可以將服務單的內容展現在第一界面中。

2.日程安排

日程安排是系統中非常重要的一個模塊，記錄了我們過去的銷售活動和未來要辦的一些事情等。

（1）記錄過去：如某個業務員在過去兩個月跟單的詳細文字記錄（包括上門拜訪、電話溝通等），這樣新的業務員可以通過積累的這些文字記錄來掌握客戶的基本情況，以便接手后能順利繼續跟單。

（2）提醒待辦：當跟蹤大量客戶或者周期較長的客戶的時候，用筆記本很難分類記錄清楚，回頭查看的時候也容易遺漏。提醒待辦的目的在于什么時候該做什么事情，例如什么時候該給某個客戶打電話，或者某個客戶以前購買了兩年使用期的設備，我們就可以在系統中設置提醒兩年后聯系該客戶。

（3）客戶拜訪記錄：系統中的大多數模塊都可以與日程安排相關聯，這樣，當我們在查看某個客戶信息的時候，就可以清晰的看到與該客戶相關的拜訪記錄。

3.電子郵件

（1）接收郵件：系統中的每個用戶可以定義一個自己的郵箱地址來接收郵件。這個郵箱可以是網易、新浪、騰訊等提供的免費郵箱，也可以是您公司自己架設的郵箱。

（2）發送郵件：系統中所有發出的電子郵件均由統一的發件箱發出，而不是每個人用自己的郵箱發送。這樣就避免了公務郵件留在個人郵箱的問題。

（3）郵件往來歷史：使用系統中的收發郵件功能，將會自動將郵件與某個客戶相關聯，這樣我們可以清楚的看到與該客戶相關的往來郵件。

如果您不想使用系統中的收發郵件的功能，也可以將收發郵箱與系統郵箱相關聯，從而郵件自動與客戶信息進行關聯，形成往來郵件。這個功能在系統中被稱之為郵件掃描器。

（4）跟蹤郵件閱讀情況：發出的郵件被客戶閱讀后，會自動連接服務器，更新該郵件的閱讀次數。跟蹤郵件的功能要求您使用系統中發送郵件的功能。

（5）電子郵件模板：可以定義統一的發送郵件風格模板，樹立您的品牌形象。

（6）自動發送郵件：可以根據業務需求自動發送郵件。如某個客戶的維護服務即將到期，可以設置提前一月、一周分別給其發送郵件提醒。系統中的自動發送郵件功能包括庫存不足提醒、重要業務提醒、自定義發送三種方式。

(二)營銷、銷售管理

4.營銷活動

記錄公司為了新產品上市、擴大市場份額、解決產品積壓庫存、參加展銷會等舉辦的市場活動。在系統中選擇活動涉及的產品，錄入活動相關信息，如成本預算和實際成本等，可以對營銷活動的實際收益進行分析。

在營銷活動中可以選擇目標客戶、潛在客戶，進行郵件群發操作。

5.客戶

記錄客戶信息。這里的客戶信息可以是直接客戶、各級代理商、合作伙伴、競爭對手等。

在客戶模塊里邊我們可以看到客戶本身的詳細情況，如行業、網站、詳細地址、聯系電話等。也可以看到與該客戶相關的聯系人、銷售機會、報價單、銷售訂單、發貨單、待辦事項、往來郵件、拜訪記錄、客服歷史記錄、簽訂的服務合同等。

6.聯系人

記錄聯系人信息，包括姓名、職位、聯系方式、住址、照片及直接領導等。

與客戶模塊類似，我們可以查看到與該聯系人直接相關聯的一些信息。與客戶模塊不同的是，客戶模塊可以看到其所屬的所有聯系人相關的信息，而在這里看到的是單個聯系人直接相關聯的信息。

如果要給客戶開通客戶自助支持服務門戶帳號，將該聯系人的“門戶網站用戶”項打勾，然后保存信息，一封關于登錄地址、帳號、密碼的電子郵件將會自動發送到聯系人的郵箱里邊。

這里的聯系人不僅僅是您的客戶的聯系人，還包括了供應商、競爭對手等，凡是與您有商業往來的個人信息均可記錄在此。

7.潛在客戶

記錄有可能購買公司產品的組織或團體。

與客戶模塊類似，可以看到與該潛在客戶相關的信息，包括待辦事項、往來郵件、拜訪記錄等，但沒有銷售訂單、發貨單等這些信息。

一旦潛在客戶有購買意向或者還有價值在以后進行銷售挖掘，那么就應該將這個“潛在客戶轉換為客戶”。在轉換時，可以同時輸入銷售機會的信息。轉換后，潛在客戶中不再有該客戶的信息，原來在潛在客戶中關聯的信息也會一同被轉換過去。

8.銷售機會（商機）

記錄目前所有銷售業務員正在跟蹤的銷售機會。包括銷售對象、可能達成的金額、目前所處的階段（是剛剛開始還是已經到了報價階段）、下一步應該采取的措施等。

銷售機會中反應了公司整體的營銷狀況，為銷售預測提供了基礎數據，也是公司高層比較關心的內容。在系統的統計圖首頁中，采用直觀的圖表的方式反映了公司目前的銷售狀況。

在創建了一個銷售機會之后，可以查看、創建與之相關的報價單、銷售訂單、客戶聯系人等信息，也可以看到銷售機會的歷史變化情況。

9.報價

記錄所有發送給客戶的談判報價。包括報價的有效期、報價階段（審批中、發給客戶、客戶同意/拒絕等）、報價中包含的產品（服務）、報價條款等。建立好報價之后，我們可以直接通過系統郵件功能將報價發送給客戶，也可以將報價導出后發送郵件或者進行打印。

在創建了一個報價單之后，可以查看、創建與之相關的銷售訂單等信息，也可以看到報價單的歷史變化情況。

庫存不足的時候系統會自動提醒。

10.銷售訂單

銷售訂單是在與客戶形成銷售協議之后產生的，是銷售管理系統實質性功能的第一步，它上接銷售合同，并向下傳遞至銷售發貨。通過訂單信息的維護與管理，實現企業對銷售的計劃性控制，使企業的銷售活動、生產活動、采購活動處于有序、流暢、高效的狀態。

在銷售訂單中可以記錄所需每個產品（服務）的價格、數量、折扣、稅額、運費、其它手續費等，銷售協議以文檔附件的形式與之關聯。

從銷售訂單中我們可以查看、創建與之相關的發貨單。如果是分批發貨，我們還可以創建周期性的發貨單，指定發貨單的周期、狀態、啟動日期、結束日期、付款期限等。

庫存不足的時候會提醒。

銷售機會、報價、銷售訂單是一個動態、順序模式的銷售管理功能，可以將每一個銷售活動進行細化管理，也可以跳過這些模塊而直接進入發貨單，通過發貨單來反映您的靜態銷售額。

(三)庫存管理

11.產品

管理公司具體銷售的產品（即庫存商品的信息），包括產品的基本信息（產品名稱、型號、分類、供應商名稱、計量單位、產品圖片等），價格、繳稅比例信息，以及庫存信息（現存數量、應存數量、警戒數量）、附贈產品等。

12.服務

服務與產品一樣，也是銷售的對象，但其不進入庫存管理，衡量的單位一般是按照次或者小時、天、期限等。

例如我們可以創建一個100元/15次的洗車服務，給其標注價格。

13.供應商

公司產品或原材料的供應商信息。包括基本信息（名稱、地址、電話、聯系人）、所供應的產品、與其發生的采購單、聯系人、往來郵件等。

14.價格表

記錄產品和服務的實時價格，如針對省級、縣級代理商不同的價格體系。這樣當我們在創建銷售訂單、報價、發貨單的時候不需要去查詢價格，直接選擇相應的價格表就可以了。

15.發貨單

記錄發貨情況，包括客戶信息、付款日期、發貨狀態（已裝箱、已發到等）、物流公司、發貨詳細產品、收貨地址、收款地址等。

創建發貨單之后，將會自動更新產品的庫存數量。如果是有附贈產品，附贈產品的庫存數量也會自動更新。

也可以直接根據銷售訂單來創建發貨單。庫存不足的時候會提醒。

16.采購單

從供應商處采購產品的情況。包括采購申請人、供應商、采購單狀態（審批、到貨、付款等）、采購的產品詳細情況等。

采購單狀態為“收到入庫單“之后，將會自動更新產品庫存數量。

當庫存盤點發現實際庫存數量和系統中的庫存數量不符時,需要用采購單或者發貨單來沖銷,使系統中的庫存數量與實際庫存數量相符。

(四)售后服務

17.服務合同

服務合同是指公司技術支持為客戶解決特定技術問題所訂立的合同，包括技術培訓、維護合同和售后服務合同等。銷售一般到了發貨單階段即結束，但隨之而來的售后服務卻是一個長期的問題。在系統中錄入服務合同內容，包括服務內容、衡量方式（次、時間）、起止時間等，這樣當客戶提出報修等問題時，我們可以很快的從服務合同中獲取客戶情況，以及服務歷史。

18.服務單

記錄每次客戶請求的服務情況，包括問題、嚴重性、優先級、處理的狀態等。在技術人員完成服務后，記錄解決方案，還可以安排客服人員繼續跟蹤客戶，記錄客戶反饋信息。

服務單可以與服務合同進行關聯，當進行關聯之后，每次服務所耗費的時間將自動體現在服務合同的已用工期信息中。

客戶登陸“客戶自助服務網站”后，也可以提交服務單。

19.常見問答

指產品、服務等使用過程中經常會碰到的問題，有兩個作用，一是給客服人員作為參考，當客戶通過電話咨詢公司客服人員時，客服人員通過常見問答即可幫助客戶解決。二是這些常見問答會在客戶自助服務網站中出現，客戶登陸后即可自己參考解決問題。

常見問答也可以作為企業的知識庫來使用，可以自行建立分類，并且與企業的產品、服務相關聯。

(五)統計分析

20.報表

按用戶設定的條件，建立特定條件下的相應報表，可以清楚的了解相關信息，并且系統會自動更新所指定的時間范圍。在報表中可以設定需要排序、匯總的數據。

21.統計圖表

系統統計圖表有兩種：1.水平條形圖2.餅狀圖，通過圖表可以更清楚直觀呈現公司銷售進展、庫存發貨的動態變化趨勢。

(六)工具

22.網址收藏夾

添加公司相關的網址，或用戶經常需要瀏覽的頁面。

23.電話記錄

記錄公司客戶往來電話通訊記錄，主要用于和呼叫中心的對接。

支持的呼叫中心版本是Asterisk 1.4和1.6。

24.回收站

和windows里的回收站類似，在每個模塊中刪除的數據將進入回收站，如：產品、客戶資料、訂單等，超級管理員可在回收站中徹底刪除或還原。

25.文檔

管理公司的業務文檔、合同附件、產品資料、公司管理制度、工作日志、工作計劃等。支持上傳各種格式的文件。

26.快捷標簽

在系統大多數據的詳細頁面右側會有一個快捷標簽框，可以為該業務數據（如客戶、聯系人、發貨單等）設定一個特定的標簽，這樣在首頁中會顯示出來，從而快速查詢到特定標簽的數據信息。

(七)系統設置

27.系統設置

在系統設置模塊中可以對系統的各項功能進行詳細的定制，使系統符合您的業務需求。

包括了用戶管理、郵件模板管理、系統定制、貨幣、計稅、工作流等的詳細設定。

下拉框編輯：系統的大多數數據中都有一些選擇項，如發貨單的狀態、潛在客戶的來源、客戶的分類等，下拉列表里邊包括的項目都可以在“下拉框編輯”中來設定，并且可以指定每個項有權利選擇的用戶。

28.模塊管理

對系統內部所有模塊的管理，包括定制特殊字段、頁面布局、必填字段等，可以根據公司具體情況不同設置啟用或禁用某個模塊。

Vtiger CRM怎么用

Vtiger CRM安裝使用方法

VtigerCRM是基于AMP(Apache+Mysql+Php)架構的，因此要運行和部署VtigerCRM就需要先行安裝AMP 環境，在不同操作系統下AMP環境有不同的安裝方式，推薦采用針對所屬平臺的的AMP安裝包，以簡化AMP環境環境的安裝過程，而不是一個組件一個組件的單獨安裝。

1、下載Vtiger CRM安裝包

VtigerCRM需要PHP5才能運行，最新版已不提供PHP4支持，另外，PHP官方也將結束PHP4的安全更新。 1、下載VtigerCRM 在上一步已經安裝好AMP環境后，將從 VtigerCRM官方網站下載的代碼包，解壓后放到apache的web目錄下，VtigerCRM官方網站：http://www.vtiger.com，VtigerCRM最新版為VtigerCRM 6.4.0版，6.4.0版是VtigerCRM第一個支持UTF－8編碼的版本，也因此很多原先VtigerCRM的中文(包括韓文，日文)的支持問題都解決了。

2、解壓VtigerCRM安裝文件

解壓縮下載的VtigerCRM安裝包文件，到Apache2的web目錄下(Apache設置里DocumentRoot參數所指向的目錄)，如：/var/www/html下，當然每個人的安裝路徑可能不一樣。

3、下載安裝VtigerCRM中文補丁

VtigerCRM項目官方未包含中文語言支持，所以大家需要自行從網上下載VtigerCRM的簡體中文語言包，在 VtigerForge中有5.0.2版Vtiger中文版語言包；解壓縮中文包，

（1）拷貝解壓出的include和modules到vtiger安裝根目錄下；(全部拷過去)，這里需要先修改一下,把所有zh-ch.lang.php改成 zh_cn.lang.php

find . -name zh-ch.

（2）修改config.inc.php

修改：

$languages = Array('en_us'=>'US English',);

改為：

$languages = Array('zh_cn'=>'Simplized Chinese','en_us'=>'US English',);

lang.php -exec mv {} zh_cn.lang.php \;

注：添加語言菜單，

修改：

$default_charset = 'ISO8859-1';

改為：

$default_charset = 'UTF-8';

注：設置默認編碼，

修改：

$default_language = 'en_us';

改為：

$default_language = 'zh_cn';

注：設置默認語言為中文

在vtiger CRM的Image\Canvas\Fonts目錄下添加中文字體，例如simsun.ttf，然后修改fontmap.txt，添加一行：

Simsun,simsun.ttf

注：添加中文字體，可以解決中文視圖的顯示問題，如果在Linux下，有可能有文件名大小寫區分的問題

然后修改include\utils \GraphUntils.php

修改:

case 'cn_zh':

改為

case 'zh_cn':

注：網上的VtigerCRM中文包幾乎都是不全的或者有些錯誤的，大家如果需要在實際場合使用，最好對語言包進行下校對與完善。

VtigerCRM 系統安裝

1、使用瀏覽器打開 http://127.0.0.1/install.php,即真正開始VtigerCRM系統的安裝，推薦采用Firefox或IE等主流瀏覽器，然后點擊"Start"（注：截圖部分取自斐迅CRM，實際就是VtigerCRM）

2、安裝程序檢測系統環境，如果不滿足安裝需求，會顯示為紅色，并提示如果進行修改以滿足Vtiger安裝需求；點擊"Next"進入下一步：

3、VtigerCRM 系統基本設置

配置數據庫和路徑等參數，界面效果如下，輸入MySql主機名和端口（Host Name），數據庫用戶名（MySQL User Name），數據庫密碼（MySQL Password），數據庫名稱（MySQL Database Name），有些虛擬主機空間下，如果指定的數據庫不存在，需要先建數據庫，然后再執行這步），網站設置（Site Configuration，默認已經指定，沒有特殊情況不需要重新配置），管理員配置（Administration Configuration，默認為admin/admin），貨幣設置（貨幣名詞，貨幣符號）等，一切配置完畢，點擊"Next"進入下一步。

4、確認安裝設置

這一步確認安裝設置，查看剛才設置的數據庫信息，站點信息，貨幣信息等是否有問題，如果確認沒有問題，就點擊"Next"，VtigerCRM將會開始配置文件寫入操作。

5、配置文件寫入，點擊"Next"，即開始數據庫初始化

6、數據庫表的創建，數據庫初始化

7、VtigerCRM 安裝成功

VtigerCRM在安裝成功時，會修改install目錄和install.php文件為一個隨機的目錄名和文件名，推薦安裝完的系統，將安裝文件刪除，以免引起安全問題。

8、VtigerCRM 登錄安裝完的CRM系統，打開http://127.0.0.1(根據安裝的目錄等所有差別)，使用安裝過程中設置的admin用戶及相應的密碼，登錄，進行初始化，就可以使用了。

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